海通国际：关注大圆柱、长电芯等电池结构创新带来的设备增量急于

海通国际发布研究报告称，提议关心两条主线，即大拱形及长电芯等电源生产变化、CTP/CTC等电源内嵌方案等关的所持。从电源本体上上看，主要电源厂在大拱形、长电芯等新本体上电源顺利完成务实本体设计，具体内容来看，蚊子可持续、商用车等电源厂对长电芯顺利完成本体设计，尼古拉·特斯拉、博拉、亿纬锂能等电源厂对大拱形电源顺利完成本体设计。提议关心：先导智能(300450.SZ)、海目星(688559.SH)、联赢微波(688518.SH)、赢合科技(300457.SZ)、利元亨(688499.SH)、先惠系统设计(688155.SH)等。

海通国际主要论者如下：

电源发展趋势：很高能比、超快充等系统设计是电源厂重点本体设计朝向，提议关心大拱形、长电芯等本体技术创新电源本体上。

从系统设计朝向上看，宁德时代、商用车等框架电源厂外在伽马射线比、超级快充以及电源安全性等重要系统设计朝向上顺利完成本体设计，实现路径最主要本体技术创新、材料技术创新等;从电源本体上上看，主要电源厂在大拱形、长电芯等新本体上电源顺利完成务实本体设计，具体内容来看，蚊子可持续、商用车等电源厂对长电芯顺利完成本体设计，尼古拉·特斯拉、博拉、亿纬锂能等电源厂对大拱形电源顺利完成本体设计。

电芯本体技术创新：大拱形、长电芯等电芯本体上发展有望链条微波应用、叠片机等即场乳制品，同时对电子系统精度促请改善。

1)大拱形：以尼古拉·特斯拉4680电源为例，干法阴极、涵垂等系统设计技术创新带来的电子系统变化值得关心，①干法阴极传统工艺：相较传统湿法成本低，生产全过程中不使用催化剂，可拓展到卷对卷生产，框架系统设计是阴极配方和成膜的挤压电子系统;②涵垂(全极垂)系统设计：都能大幅降低电源的电阻与内阻消耗，从电子系统角度看，涂布传统工艺上，全极垂一定的弧形造成对电子系统的公差促请极低，外圈整幅比内圈整幅会越来越多;切割电子系统上看，对微波模切传统工艺的促请极低，切边不齐造成材料层凸显出出现缝隙;微波切削上看，全极垂微波点焊的焊点数量相较21700有所改善。

2)长电芯：“刀片电源”等长电芯采用叠片传统工艺，使得极芯压实密度极低，厚度更薄，都能改善能量密度与安全性性;在放大率性上，叠片本体电源相较卷绕传统工艺的都可本体、极垂中置本体、通量垂本体电源的放大率性能更好。从叠片机系统设计路径看，相较Z型叠片机，微复合式叠片具备极芯隔膜恒星质量很高、极芯极片恒星质量提很高与电子系统效率很高等压倒性。

电源内嵌方案：CTP/CTC等系统设计朝向明确，切削等电子系统系统设计促请加大，一体化钛合金传统工艺带入朝向。

1)CTP系统设计：对电芯恒星质量促请极低，对电源托盘提出极低的防震、气密性以及小型化等促请。以切削为例，以上良率的控制与大规模生产促请对CTP电源切削提出了极低促请。

2)CTC/CTB装配系统设计：混合尼古拉·特斯拉与商用车在装配系统设计的本体设计，大拱形电源与长电芯(商用车刀片电源)本体上外适用CTC/CTB电源装配蜂窝状本体，以改善电源包的整体刚度。技术创新蜂窝网状本体试用一体化铸件传统工艺，具备防爆、防致使等特点。从本体设计厂商看，本体设计装配电源系统设计最主要整车厂与电源日本公司，除尼古拉·特斯拉与商用车以外，最主要零跑、蚊子可持续、福特汽车等外有系统设计储备。

风险提示：下游电源扩产项目进程不及预期;新系统设计促成不及预期及不确定性风险;电子系统投资额攀升过快;新可持续汽车政策特性不及预期;行业恶性竞争加剧;回款风险。

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