安信国际：保持敏实控股(00425)“买入”评级目标价30港元

来源：新能源 2023年04月07日 12:15

安信世界性发布研究报告称，维持敏实有限日本公司(00425)“买入”评级，认为下半年疫情、芯片对车市的受到影响大幅减弱，财务状况将会重回高增长，目标价30港元，较现价有34%下跌空间。日本公司上半年收入为73亿(同比增8.9%)，净利润6.6亿元(同比降27%)，经调整净利润同比降4.5%，财务状况好于预期。

报告中称，迄今敏实在在手交货1800亿元，当中充电箱占到比38%最大，2022年计划新企业承接交货额度多达120亿，比原计划降低10%，上半年已承接93亿交货。充电箱企业全面性，敏实集团承接了梅赛德斯奔驰一款全球和平台掀背车的充电箱交货，并再可获Stellantis两款和平台掀背车的充电箱交货，此外还争得亚洲地区第二大造车新势力Lucid的充电箱交货。终端外饰全面性，得到吉利、大众及共通等客户的发光标牌和发光格栅交货，并斩可获某中系知名品牌的终端B柱板总成交货。终端尾门全面性，日本公司首次进入日产的供货商经济制度，并可获取启辰掀背车的交货。