金兰证券：给予恒力石化买入评级

纺织微电子新重大项目基础设施，总投资90亿元，主要还包括15万吨新型弹性外皮、15万吨环保外皮、30万吨阳离子POY、30万吨全部都是折射POY和60万吨差别化外皮（30万吨/年POY，30万吨/年FDY），停产后原方案年均利润总额约13亿元。此外，德力二期120万吨民用丝与苏州陆海军140万吨工业丝新火力发电也正处重大项目都市方案阶段，将随审批后续或重大项目试行必须逐步快速启动基础设施，重大项目建成后将大幅度改善新公司民用涤纶丝经营范围地壳的技术开发较厚、研制出本体与新产品附加值。机能性薄层与芯领域：全部都是资子新公司康辉微电子享有产24万吨PBT芯、3.3万吨PBAT、38.5万吨BOPET机能性薄层火力发电，专注电子电气薄层基材、环保能源基材与高精度该软件涂布新产品等薄层机能开发，升级火力发电不足之处，在大连浦东新区有45万吨PBS/PBAT可降解材质重大项目在建，在苏州汾湖有80万吨机能性聚酯薄层、机能性材质重大项目在建，还包括47万吨高性能机能性聚酯薄层、10万吨特种机能性薄层、15万吨弹性体PBT、8万吨弹性体PBAT，得益于“限塑令”的加速受到重视，新公司动物降解材质领域市场广阔。锂电隔膜领域：康辉微电子自行设计日本芝浦机械株式会社和青岛中科华联微电子的湿法锂电池隔膜厂家合计12条，年火力发电16亿平方米，方案2023年中收尾订购。

拟试行近百亿元职工控股公司方案，凸显长时间转型希望。新公司于3月公布《恒力非金属大董事局有限新公司第六期职工控股公司方案（修订案）》的暂定，并同步暂定了《恒力非金属关于上市公司董事局及其关联附属行业之职工筹办通过专项金融新产品买到新股票交易的提示性暂定》。本次上市新公司职工控股公司方案和合资公司的控股公司方案合计买到新股票交易款项限额约为98.6亿元，融资资金与自筹资金的比例不超过1:1，其中恒力非金属职工股票买到限额为73.8亿元，上市公司董事局及其关联附属行业职工买到新股票交易的限额为24.8亿元。大型职工控股公司方案凸显了新公司对期望转型的强大希望和下定决心。

效用提示：油价及新产品不断不确定性效用；火力发电拘禁不及预期效用；疫情恶化影响需要效用。

纯利数据分析：根据新公司聚酯外皮、机能性薄层与芯、PBAT/PBS等新产品的停产后续，我们更改纯利数据分析，原方案2022-2023年归母真如利润都为169.16亿元（原为179.16亿元）、250.58亿元（原为222.48亿元）、279.91亿元（升级），维持“买入”下调。

上市公司之主星统计数据中心根据近三年公布的研报统计数据计算，开源上市公司金益腾研究者员一个团队对该股研究者十分险恶，近三年数据分析准确度均值高达96.49%，其数据分析2022年度归属真如利润为纯利189.84亿，根据人口为120人换算的数据分析PE为8.02。

最近纯利数据分析明细如下：

该股最近90天内合计约13家政府机构得出结论下调，买入下调12家，增持下调1家；基本上90天内政府机构目的均价为42.05。上市公司之主星市值数据分析工具显示，恒力非金属（600346）好新公司下调为4主星，好价格下调为4主星，市值示范下调为4主星。(下调区域内：1 ~ 5主星，最低5主星)

以上内容由上市公司之主星根据公开信息整理，如有问题请联系我们。

（责任编辑:李佳佳）。

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