浙商证券：光伏需求十年十倍 情不自禁N型、钙钛矿、新型储能等新技术变革

浙商证券发布研究者报告援引，8月25日，工信部发布《关于推动风能的电子新兴产业其发展的指导对此(征求对此稿件)》。对此提到，到2025年，风能的电子新兴产业(主要有数可再生可再生、新同型用电锂离子、要点终端应用领域、关键信息应用领域及产品等行业)年产值约到3万亿元，总合斗志重回世界先进行列，到2030年，风能的电子新兴产业总合斗志持续大大提高，过渡到与国内外高新生产力都为的新兴产业规模。该行认为，可再生生产力十年十倍，拥抱N同型、钙钛矿、新同型用电等新产品转变。

浙商证券主要论点如下：

对此特别说明，要大大提高可再生可再生和新同型用电锂离子供给并能：

1)其发展先进高效的可再生产品及应用领域。加快平板可再生创新突破，其发展高纯硅料、大尺寸硅片应用领域，支持者高效高质量晶硅锂离子投入生产，推动N同型高效锂离子、软性薄层锂离子、钙钛矿及叠层锂离子等先进应用领域的研制出应用领域，大大提高专业化投产并能。

2)共同开发安全经济的新同型用电锂离子。扩大先进用电应用领域及产品专业化应用领域。研究者突破超长寿命高可用性锂离子体系、大规模大容量高效用电、交通设施移动用电等新产品，加快研制出固态锂离子、钠离子锂离子、氢用电/锂锂离子等新同型锂离子。

可再生金融业：MW生产力十年十倍快速增长，N同型锂离子新兴产业化扩能，拥抱新产品转变

1)可再生MW生产力：该行估算2030年中国可再生新增MW下半年约416-536GW，CAGR约24%-26%;亚太地区新增MW生产力将约1246-1491GW，CAGR约25%-27%。可再生MW生产力今后十年迎来十倍快速增长，拥有相当大的美国市场室内空间。

2)N同型锂离子新兴产业化扩能，TOPCon、HJT、IBC等多种应用领域路线并存。N同型锂离子转成稳定性高，将替代P同型锂离子带进今后可再生锂离子主流应用领域。根据CPIA，2021年N同型TOPCon、HJT、IBC锂离子最低转成稳定性分别约24%、24.2%、24.1%，大多极低PERC最低转成稳定性23.1%，今后有进一步大大提高室内空间。根据CPIA预测，至2025年，N同型锂离子市占率下半年由2021年的3%大大提高至40%。

3)拥抱钙钛矿、新同型用电等新产品转变。(1)钙钛矿：凭借更佳(单结理论稳定性超31%、与HJT叠层理论稳定性约43%)、高质量优势(新兴产业链大幅简化等)，下半年带进下一代可再生新势力，根据我们深约报告估算，预计2030年的电子设备美国市场室内空间超800亿。(2)新同型用电：是新同型电力系统设计运行的重要组成部分，我国已明确了2030年30GW用电MW、2025年新同型用电系统设计效益降低30%以上并具备大规模商业性应用领域条件等目标，已有20多省明确了高新配置用电立即，重回其发展快车道。

投资建议：

要点推荐：晶盛机电(300316.SZ)、种设计数控(603185.SH)、迈为的股份(300751.SZ)、金辰的股份(603396.SH)、捷佳伟创(300724.SZ)、亚玛顿(002623.SZ)、罗博高级干部(300757.SZ)、奥特维(688516.SH)、高测的股份(688556.SH)、帝尔激光(300776.SZ)、天宜上佳(688033.SH)、徐文东芝(300820.SZ)等;

要点瞩目：天通的股份(600330.SH)、精功科技(002006.SZ)、苏州固锝(002079.SZ)、东方日升(300118.SZ)、通威的股份(600438.SH)、晶科风能(688223.SH)、京山轻机(000821.SZ)、中来的股份(300393.SZ)、聆约的股份(300125.SZ)、金风科技(002202.SZ)、博普特(688025.SH)、拓日新能(002218.SZ)、杭萧钢构(600477.SH)、同力日升(605286.SH)等。

风险提示：可再生产品或应用领域替代的风险;下游扩产远胜预想;疫情对海外生产力影响。

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