瑞信：维持中国电信(00728)“跑赢大市”评级目标价下调4.2港元

来源：安全 2023年05月01日 12:15

瑞信发布分析研究报告称作，维持服务商(00728)“跑赢大市”评级，预测2022-24年EBITDA获利将达到26.8%/26.8%/27.1%;在折旧与摊销开支控制下，破天荒纯利或可拿到盗垒成功增长，续认定首选股，目标价由4.3港元调高4.2港元。

研究报告中称作，该公司重申近期EBITDA获利受压增长指示，但随着新其业务的发展茁壮，该行对2024年获利反弹仍抱有希望。服务商大型企业竞争保持良性，预测三大电信商ARPU表现将应有，考虑到服务商总数据流量的格外快增长，可能同时伴随着单位数据价格格外大幅度下降，因此将中电信明年移动其业务收入预测下调2%。